Сеть дискаунтеров «Чижик» – какой она будет?
29 октября X5 Retail Group открыла первые два магазина формата «жесткий дискаунтер» под брендом «Чижик». Новые магазины площадью около 250 кв. м расположены в Москве на Долгопрудной улице, 11а, и в подмосковной Балашихе на улице Маяковского. Еще 4 магазина откроются до конца года. Уже в следующем году сеть вырастет до 45 точек в Москве и Московской области, а потом – выйдет в регионы и на федеральный уровень. В перспективе планируется, что «Чижик» будет четвертой и самостоятельной сетью в структуре бизнеса X5.
Retail.ru в числе первых побывал в новом магазине и услышал от руководителей X5 Retail Group, какой задумана и как будет развиваться новая сеть.
Почему «Чижик»? «Мы искали позитивное название, которое бы не вызывало никаких отрицательных эмоций, – рассказал Илья Якубсон, директор проекта розничной сети «Чижик». – Плюс, изначально мы выбрали цветовую гамму – черный и желтый. Сегодня в российском ритейле нет серьезных игроков, которые бы использовали в своем цветовом оформлении эти цвета. Потом, когда цветовая гамма уже была выбрана, оказалось, что ЧиЖ – это акроним для наших двух цветов. К тому же, чиж – маленькая и быстрая птичка. И наши небольшие магазины тоже будут быстро меняться в соответствии с желаниями потребителей».
После анонса об открытии хард-дискаунтера многие на рынке ожидали увидеть «магазин для бедных» – крайне бюджетный по оформлению и наполнению. Честно говоря, «Чижик» такого впечатления не производит, хотя действительно радует ценами на привычные продукты и товары. «Все говорят, что это жесткий дискаунтер, но для нас это «умный магазин» – с очень разумными ценами для очень рациональных покупателей, – объяснил подход главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман. – Здесь очень небольшой ассортимент, всего 800 наименований, но для его формирования применяются самые передовые технологии с точки зрения big data : мы анализируем спрос и предпочтения покупателей, чтобы выбрать самые актуальные и востребованные товары и дать потребителям возможность сэкономить время и сделать покупки по лучшим ценам». По словам руководителей сети, потребительская корзина в «Чижике» будет на 30–40% дешевле.
Проект «Чижика» родился осенью 2019 года. За год была собрана команда, разработаны бизнес-модель и ассортиментная матрица и запущены первые пилоты. «За год мы запустили совершенно новый коцепт, который не имеет ничего общего с нашими текущими форматами. У него другие технологии, операционная модель, политика ассортимента, – отметил Игорь Шехтерман. – Мы ставили перед собой задачу зайти в абсолютно новый сегмент бизнеса, а не просто вынести часть товара из «Пятерочки» и открыться».
При разработке концепции сети команда проекта знакомилась с опытом успешных иностранных сетей дискаунтеров – Aldi, Lidl, BIM, изучала философию этих ритейлеров и особенности бизнес-процессов. «Мы решили, что отличием «Чижика» будет ассортимент действительно качественных товаров по очень разумным ценам. И добиться этого позволит эффективная операционная модель и сдерживание расходов», – подчеркнул Игорь Шехтерман.
Появление новой сети открывает возможности и перед поставщиками. Вот как прокомментировала открытие «Чижика» Елена Кондрашова, директор по маркетингу компании «Умалат»: «Новый формат дискаунтера Х5 интересен для нас как для производителя, так как это еще один формат канала реализации и канал коммуникации с потребителем через полку. Дискаунтер в традиционном понимании европейского ретейла – это магазин для практичных покупателей, которые готовы приобретать качественный товар по привлекательной цене и без ожидания дизайнерского антуража и высокого уровня сервиса. Привлекательная цена товара в таких магазинах формируется за счет снижения операционных расходов и наценки на товар».
В ассортименте «Чижика» – порядка 800 наименований. Сегодня на полках магазина можно увидеть только брендированную продукцию, но в будущем сеть намерена делать ставку на товары собственных торговых марок.
«Через полгода вы этот магазин не узнаете, – рассказал Илья Якубсон. Тестовые магазины нужны именно для того, чтобы начать тестировать на потребителях товары под СТМ , которые превратятся в наши собственные бренды. Наша задача – предложить под СТМ продукты такого уровня, чтобы при слепых тестах их качество было либо равно, либо превосходило брендовые аналоги. Мы уже разработали более 20 собственных брендов, которые уникальны и будут продаваться только в «Чижике»».
Первые товары под СТМ появятся в дискаунтерах к 1 февраля 2021 года. Ритейлер рассчитывает, что к 1 апреля товары под СТМ составят порядка 15% ассортимента «Чижика», а к концу 2021 года — уже 30%. К концу 2022 года доля СТМ в ассортименте дискаунтера должна достичь 60%.
По словам Ильи Якубсона, в магазинах «Чижик» не будет товаров «первой цены», которые часто ассоциируются с низким качеством. Сеть изначально нацелена на формирование ассортимента из товаров высокого качества. Придумывать эти товары будут помогать потребители. В будущем на базе первых магазинов будут проходить тесты, дегустации. Уже сегодня покупатели могут поделиться мнением в чат-боте Telegram, вскоре появится чат-бот в WhatsApp, а в середине следующего года – собственное мобильное приложение.
На чем ритейлер собирается экономить? – На всех видах капитальных и операционных расходов. «Безусловно, падение доходов населения повлияло на наши планы по выходу в сегмент жестких дискаунтеров, – сказал Игорь Шехтерман. – Формат хард-дискаунтера позволяет уменьшить капитальные расходы и за счет более эффективной операционной модели инвестировать все, что возможно, в цены. Более низкие цены достигаются за счет экономии на CAPEX, операционных расходах, уменьшении штата, снижении потерь».
Также предполагается, что аренда помещений для «Чижика» будет обходиться дешевле, поскольку требования к помещениям для дискаунтеров у X5 ниже, чем, например, для «Пятерочки».
Поскольку весь товар представлен в укрупненной выкладке, это позволяет разместить ценники большого размера. В ближайшее время на ценниках появится стоимость за единицу веса – килограмм, литр и тому подобное.
Укрупненная выкладка также позволяет снизить затраты на обработку товара. При поставке весь товар сразу же вывозится в зал и выставляется на паллетах или в производственной упаковке. В подсобных помещениях есть лишь небольшая зона хранения товаров, требующих специальных условий.
На вопрос о том, не будут ли дискаунтеры конкурировать с другими сетями группы, Игорь Шехтерман ответил: «Мы не боимся канибализации. Да, мы понимаем, что покупатели могут переходить из «Пятерочки» в «Перекресток», но нам важно, чтобы они ходили в наши форматы, и не уходили к конкурентам. В чем-то аудитории наших сетей пересекаются, но в чем-то они разные: люди выбирают магазин, исходя из своей покупательской миссии».
Штатное расписание магазина предполагает 8 сотрудников – универсальных работников, которые выполняют все задачи по обслуживанию точки.
В «Чижике» есть зона «Вау!»-цен, где на 1–2 недели в продажу предлагаются порядка 10 товарных позиций с углубленной скидкой. «Это товары высокого качества, а наше предложение дает покупателю возможность побаловать себя достаточно дорогим товаром, но по низкой цене», – отметил Илья Якубсон.
Декоративные элементы в оформлении магазина демократично исполнены из паллет и крафта – получилось недорого, но стильно.
В «Чижике» также будут использоваться кассы самообслуживания собственной разработки X5 Retail Group. Поскольку ассортимент невелик, пробивать на них весовые товары будет быстрее и проще.
Владелец впервые раскрыл показатели сети «жестких дискаунтеров» «Чижик»
Крупнейший по обороту российский ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») опубликовал свои операционные результаты за четвертый квартал и в них впервые привел показатели своей новой сети «Чижик», позиционирующейся как «жесткий дискаунтер».
В октябре—декабре 2021 года чистая выручка магазинов «Чижик» год к году выросла в 37 раз, до 1,9 млрд руб. За весь прошлый год продажи увеличились в 59 раз, до 2,9 млрд руб. Высокие темпы роста отражают низкую базу формата — X5 запустила новую сеть в октябре 2020 года. На конец декабря 2021-го сеть, в которой сделан упор на большую долю собственных торговых марок, насчитывала 72 точки.
Выручка сети «магазинов у дома» «Пятерочка», которая традиционно вносит основной вклад в рост ретейлера, в четвертом квартале выросла на 16%, до 486,4 млрд руб. Сопоставимые продажи выросли почти на 10%, в основном за счет увеличения среднего чека на 8% при росте трафика почти на 2%.
Динамику сопоставимых показателей среднего чека и трафика «Чижика» X5 не приводит, однако компания обозначила, что в четвертом квартале средний чек «Чижика» год к году вырос на 35%, до 616,7 руб. По итогам всего года этот показатель вырос на 25%, до 567,8 руб. У «Пятерочки» средний чек в четвертом квартале равнялся 438,5 руб (рост год к году почти на 8%), по итогам всего прошлого года — 409,2 руб (плюс 4%).
После выхода публикации X5 Group признала ошибку в своих вычислениях в опубликованной отчетности и внесла корректировки в часть показателей, включая средний чек сети «Чижик».
X5 — первый крупный ретейлер, раскрывший операционные результаты прошлого года. В отчете о результатах за третий квартал 2021 года «Магнит» сообщал, что средний чек в одноименных магазинах формата «у дома» составлял в июле—октябре 311 руб. За девять месяцев прошлого года этот показатель равнялся 314 руб.
Чижик (сеть магазинов-дискаунтеров)
В начале июня 2021 года X5 Group сообщила о развитии сети магазинов-дискаунтеров «Чижик». Было запущено 10 точек, а до конца 2021 года планируется открыть 45.
Об этом главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман сообщил телеканалу РБК. Он назвал новые магазины «жесткими дискаунтерами».
Первые магазины сети «Чижик» были открыты в московском регионе. Их торговая площадь составляет около 250 кв. м, а ассортимент насчитывается порядка 800 наименований. Акцент в новом формате сделан на собственных торговых марках – в целевой модели их доля составит 60%. Преимущественно магазины будут предлагать продукты питания, а также некоторые товары повседневного спроса по низким ценам или «ниже среднего».
Ранее на конференции для инвесторов директор по стратегии группы X5 Владимир Салахутдинов заявил, что бренд «Чижик» должен быть «позитивным, дружелюбным и формирующим положительные эмоции».
В России работает несколько сетей формата «жесткий дискаунтер», но ни один из них на сегодня не отвечает той бизнес-модели, которая будет реализована в «Чижике», добавил топ-менеджер. По словам Салахутдинова, отличительные особенности нового проекта группы — не только низкие цены, но и высокая доля СТМ.
Ритейлер планирует развивать «Чижик» до масштабов федеральной розничной сети, сопоставимой по количеству магазинов с «Пятерочкой» и «Перекрестком». [1]
Прибыль на бедных. Кому принадлежат «нищемаркеты» и сколько на них зарабатывают
Все мы ходим за покупками в различные торговые точки и замечаем, как на повседневные траты уходит всё больше денег. Многие из нас уже стали постоянными клиентами магазинов низких цен и так называемых «жестких» дискаунтеров, а, проще говоря, «нищемаркетов». Рассказываем, какие из этих сетей развернулись по всей стране, кто за ними стоит и какие состояния сколотили их владельцы на нашем желании сэкономить копеечку.
Инфографика: Семен Казьмин / 74.RU
Fix Price
На российском рынке дискаунтеров по количеству магазинов лидирует Fix Price — более 5000 точек. В сети продают товары повседневного спроса, средства личной гигиены, канцелярию, косметику, декор для дома, игрушки и продукты с длительным сроком хранения. Сами магазины небольшие — в среднем 200 квадратных метров. Ассортимент включает в себя 2000 товарных позиций в 20 категориях. Из них 28% — товары собственных торговых марок (СТМ), 38% — крупных брендов и 34% — малоизвестных марок или вовсе без бренда.
Фиксированные цены в магазине дарят чувство стабильности
Фото: Дарья Пона / 74.RU
При этом компания изначально выбрала нишу фиксированных цен. Такой формат давно популярен на Западе, начинался с «долларовых магазинов» в США. Там торговали товарами массового спроса по единой цене — один доллар.
Поначалу Fix Price тоже продавал всё по одной цене — 29 рублей, потом 39 и 49. Но инфляция и снижение реальных доходов покупателей вынудили компанию расширить линейку фиксированных цен. Теперь в магазинах можно встретить товары и по 99, 149, 199 и 299 рублей. В конце 2021 года сеть заменила привычные ценники 51 и 77 рублей на 55 и 79 рублей, что, кстати, вызвало недовольство многих покупателей. Впрочем, там, где большая доля семей с доходами ниже среднего, формат обречен на успех. Сейчас Fix Price входит в топ-10 торговых сетей России.
Fix Price — крупнейшая в России и одна из ведущих в мире сеть магазинов фиксированных цен. В июне 2007 года ее основали Сергей Ломакин и Артем Хачатрян, в декабре того же года открыт первый магазин. Сейчас точки работают в 80 регионах России и в 7 странах. Сетью магазинов управляет ООО «Бэст Прайс», уставный капитал — 110 миллионов рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», с 21 февраля 2023 года владельцем «Бэст Прайс» стала кипрская компания «Фикс Прайс Груп Плс» (ранее Kolmaz Holdings Ltd). По данным годового отчета за 2022 год, выручка компании выросла на 20% и составила 277,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 21,4 миллиарда рублей.
Количество магазинов фиксированных цен постоянно растет. Из цокольных помещений и первых этажей в отдаленных районах дискаунтер переходит в современные торговые центры.
Весной 2021 года компания Fix Price успешно провела IPO (первая публичная продажа акций на бирже всем желающим. — Прим. ред.) на Лондонской бирже, привлекла $ 1,77 миллиарда. После этого основатели сети Сергей Ломакин и Артем Хачатрян вошли в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes, состояние каждого оценили тогда в $ 3,4 миллиарда. По данным на весну 2023 года, и Сергей Ломакин, и Артем Хачатрян входят в рейтинг 110 российских миллиардеров, их состояния Forbes оценил в $ 2,1 миллиарда.
Время от времени стоимость в магазине приходится фиксировать на другом уровне
Фото: Дарья Пона / 74.RU
«Отцы» Fix Price также попали в свежий рейтинг Forbes «Топ-50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов». Судя по солидным дивидендам — по 22,8 миллиарда рублей каждому за три года, — розничная торговля может поспорить по прибыльности с продажей сырьевых ресурсов.
Рынок товаров по низким фиксированным ценам активно растет, однако его объем всё еще существенно меньше, чем в других странах, считают в Fix Price. По данным ритейлера, 70% населения России являются непосредственной целевой аудиторией их сети, а 72% покупателей уже предпринимают активные действия по сокращению расходов.
В статье использованы данные сервисов ЕГРЮЛ, «Контур.Фокус», «Федресурс», отчетность компаний. Организации и предприятия обязаны раскрывать информацию о выручке, прибыли и убытках. Индивидуальные предприниматели (ИП) освобождены от ведения бухгалтерского учета и предоставления отчетности в контролирующие органы. Поэтому информация о финансовых показателях ИП — выручка, прибыль — не публикуется в открытом доступе.
«Чижик»
Стремительно развивается новая сеть «жестких» дискаунтеров «Чижик». Она бьет рекорды по открытию новых магазинов в России. Сеть занимает помещения площадью 250–400 квадратных метров (у «Пятерочек» в два-три раза больше). Их отличает максимальная простота, минимальный выбор в категории товара и упрощенная выкладка — как правило, в транспортной упаковке. В ассортименте — 750 наименований (обычно от 1500). Из них 400 — собственные торговые марки (СТМ), разработанные специально для «Чижика».
«Чижик» — сеть «жестких» дискаунтеров крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group (развивает сети «Пятерочка» и «Перекресток»). Первый магазин открыли в 2020 году в Москве. В конце 2022 года насчитывалось 517 точек в 9 регионах, к 2025 году планируется довести число магазинов до 3000. За 2022 год выручка сети «Чижик» составила 35,9 миллиарда рублей, прибыль / убыток не раскрываются.
Владельцами X5 Retail Group являются CTF Holdings S.A. (входит в консорциум «Альфа-групп») — 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) — 11,43%, мелким акционерам принадлежит 40,62%. Крупнейший акционер CTF Holdings — около 40% — основной владелец группы LetterOne Holdings и активов консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Также крупные пакеты акций принадлежат Герману Хану и Алексею Кузьмичеву — партнерам Фридмана по многим активам. Все трое входят в рейтинг 110 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Издание оценивает состояние Михаила Фридмана в $ 12,6 миллиарда, Германа Хана — в $ 8,2 миллиарда, Алексея Кузьмичева — в $ 6,4 миллиарда.
Относительно новая сеть бьет рекорды по трафику и выручке
Фото: Екатерина Тычинина / 74.RU
При этом в «Чижике» открещиваются от звания «нищемаркет». А под «жесткостью» дискаунтера подразумевают узкий ассортимент: на одну потребность приходится одно SKU (stock keeping unit — в переводе «единица складского учета или код товара»). Это международный термин, обозначающий товарную позицию: например, минеральная вода с газом 0,5 литра — это одно SKU, а без газа — уже другое SKU.
— В России сложился стереотип, что дискаунтер — это магазин с очень низким качеством инфраструктуры, с плохим освещением, грязным полом, старым изношенным оборудованием. А на самом деле дискаунтер — это магазин, который дает принципиально другой уровень соотношения цены и качества, — заявил гендиректор сети «Чижик» Илья Якубсон на конференции Х5 Dialog 2022.
По словам представителей «Чижика», ритейлер сознательно идет на урезание широты и глубины ассортимента, но при этом пытается добиться лучшего соотношения цены и качества на рынке. Руководство Х5 развитием сети «Чижик» довольно, ее показатели назвали выдающимися. Так, чистая выручка «Чижика» в 2022 году выросла в 12 раз по сравнению с предыдущим годом, количество магазинов увеличилось в 7 раз.
— Формат «жестких» дискаунтеров является привлекательным для покупателей, ищущих лучшее ценовое предложение в условиях роста продовольственной инфляции, — отметил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман в официальном отчете компании по итогам 2022 года.
В 2023 году торговая сеть продолжит активную экспансию. Представители ритейлера заявили о планах удвоить количество открытий и новых регионов присутствия.
«Доброцен»
Характерные признаки «жесткого» дискаунтера — складская выкладка, холодильные залы с полосками полиэтилена на входе, большие упаковки — присущи магазинам сети «Доброцен». В их ассортименте — 1500 наименований продуктов и бытовых товаров повседневного спроса. Ритейлер начинал с небольших городов и поселков, где аренда торговых площадей обходилась в копейки.
«Доброцен» — сеть «жестких» дискаунтеров. Первый магазин-склад открылся в 2016 году в Красноуфимске Свердловской области. На начало 2023 года сеть насчитывала более 400 точек в России, Армении, Казахстане и Белоруссии. Владелец сети — бизнесмен из Екатеринбурга Вадим Терещенко, на его управляющую компанию «ДЮК» зарегистрирован бренд «Доброцен». За 2022 год выручка сети «Доброцен» составила около 43 миллиардов рублей.
Уральский предприниматель Вадим Терещенко имеет богатый опыт в торговле. В начале 2000-х он занимался оптовыми поставками продтоваров, его компания «Домус-Тевади» была крупным дистрибьютором бакалеи. Терещенко владеет алкомаркетами «Правильный градус», гостиничным бизнесом, заводом по выпуску железобетонных изделий. Всего предпринимателю принадлежат 34 компании в разных регионах страны. Совладельцем некоторых фирм выступает его сын Кирилл.
Челябинск прославился «К&Б», а Екатеринбург — «Доброценом»?
Фото: Дарья Пона / 74.RU
Бурное развитие сети пришлось, по словам экспертов, на 2019 год. Розницей «Доброцена» управляют несколько компаний со схожими названиями. Например, за точки в Екатеринбурге и Челябинске отвечает ООО «Правильный выбор». За 2022 год выручка этой компании выросла на 34% — до 10,7 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 41,9 миллиона рублей.
Развитием в Оренбургской области занимается «ПВ-Оренбург», в сибирских городах — «ПВ-Сибирь» и «ПВ-Сибирь2». Есть еще «ПВ-Урал», «ПВ-Средний Урал», «ПВ-Северо-Запад», «ПВ-Волга», «ПВ-Юг» и так далее. Кстати, сеть «Доброцен» до недавнего времени активно развивалась по франшизе. В 2022 году даже вошла в десятку самых популярных франшиз по версии каталога Businessmens.ru.
«Светофор»
Именно эта торговая сеть стала российским примером «нищемаркета». Помещения без намека на отделку, отсутствие красивых витрин (представители сети предпочитают говорить об аскетичном торговом зале. — Прим. ред.), палетная выкладка товара, узкий ассортимент из товаров малоизвестных брендов и минимум скоропорта. Такие магазины-склады со средней площадью 800–1000 квадратных метров и форматом самообслуживания позволяют до предела снизить торговую наценку.
Самые посещаемые магазины страны — в одном фото
Фото: Дарья Пона / 74.RU
Дискаунтер заказывает у производителей товары с другим составом или рецептурой. О том, как сеть «отжимает» поставщиков, вообще ходят легенды. Впрочем, представители ритейлера прямо говорят, что рассматривают предложения по товарам только экономкласса.
— Стоимость товара с учетом доставки до магазина должна быть на 20–30% ниже стоимости товара на полке конкурента. Этого можно достичь за счет экономии на упаковке — нам не нужны яркие и броские «обертки». Для распространенных и известных брендов эта разница должна быть не менее 50%, — указаны требования на сайте сети «Светофор».
Когда несколько лет назад сеть заходила в города-миллионники, она готова была запустить сразу несколько магазинов. Но, по словам экспертов по коммерческой недвижимости, «Светофор» предлагал настолько низкую плату за аренду, что владельцы торговых залов хором отказывались от договоров.
«Светофор» — сеть «жестких» дискаунтеров. Первый магазин заработал в Красноярске в 2009 году. В 2013 году сеть начала региональную экспансию, в 2023-м число магазинов превысило 3000. Кроме России торговые точки открыты в Китае, Румынии, Польше и Германии. Контрольный пакет в компаниях, управляющих магазинами, принадлежит семье Шнайдер — Валентине с Иваном, их сыновьям Андрею и Сергею. Также среди совладельцев упоминаются Валерий Яковлев и Андрей Вейкулайнен, в разное время они руководили частью фирм. По итогам 2020 года «Светофор» стал самой быстрорастущей сетью супермаркетов в России и с выручкой под 200 миллиардов ворвался в топ-10 продовольственных ритейлеров страны. За 2022 год выручка группы компании составила более 409 миллиардов рублей.
Сетевыми магазинами управляют компании со словом «Торгсервис», они отличаются лишь номером региона в названии. В Челябинске — «Торгсервис 74», в Санкт-Петербурге — «Торгсервис 78», в Новосибирске — «Торгсервис 54», в Омске — «Торгсервис 55», на Алтае — «Торгсервис 22» и так далее.
Холодные комнаты вместо отдельных витрин дают владельцам существенную экономию